「161022」动力电池行业已经开始疯狂扩张低端产能,可能会淘汰尾部企业

股票资讯  2021-04-17 08:40:32

今年以来,新能源汽车行业持续回暖,动力电池行业开始大幅扩张。

2月2日晚,《宁德时报》宣布,计划共投资290亿元,在广东肇庆、四川宜宾、福建宁德建设3个生产基地,预计新增产能79GWh。就在一个多月前,2020年12月31日,《宁德时报》刚刚公布了390亿元的扩产计划。

除宁德时代外,据《证券日报》记者不完全统计,LG、SKI、益威锂能、AVIC锂能等10余家国内外动力电池企业正在加快“打桩”。

产能扩张也意味着新一轮淘汰竞争的展开,龙头企业的市场份额将继续增加,低端产能将加速淘汰。厦门大学中国能源政策研究所所长林在接受《证券日报》采访时表示,“押马”在一定程度上有助于龙头企业保持竞争优势,但行业逃逸序列一直存在。要避免盲目扩大生产,技术创新必须是最终取胜的核心竞争力。

“所谓盈是逸序。其实高端产能供不应求,低端产能无人问津。”头戴动力电池的人告诉《证券日报》记者。

格实汽车研究所研究员王宪彬告诉《证券日报》,近年来动力电池行业的主要特点是低端产能过剩,高端产能不足。随着龙头企业的扩张,低端产能和相关企业将逐渐走出去。

龙头企业加快“打桩机”

据了解,宁德时代之前已经建成了五大生产基地,分别是宁德(沪东/沪西/车里湾/福鼎)、江苏溧阳、四川宜宾、青海西宁、德国工厂。除了截至2020年底宁德时代的全部计划产能外,其目前的总计划自有产能近400GWh,是截至2019年底53GWh产能的8倍。此外,宁德时报与各大主机厂合资工厂的计划产能接近100千兆瓦时。

宁德时报创始人、董事长曾玉群在公开演讲中提到,全球锂电池市场需求将从2021年开始明显增加,但在供给方面,整个产业链产能供给增长相对缓慢,有效供给不足。

这也是宁德时代为首的动力电池企业产能不断扩大的主要原因。在宁德时代的带动下,动力电池产业链企业开始新一轮产能扩张。2月2日晚,比亚迪抛出控股子公司增资计划。此前,常颖精密、恩杰、普泰来等公司都宣布了对外投资计划。

2月3日,益威锂电还宣布,孙一玮电力港计划斥资1.28亿美元成立惠州益威电力,扩大动力电池生产规模。日前,AVIC丽电江苏四期工程正式与常州金坛区签约,新投资100亿元,年生产能力25GWh。这也标志着2021年AVIC锂电池的大规模生产、建设和新建能力将超过100千兆瓦时。根据GGII的数据,去年1月至11月AVIC锂电池累计装机容量为2.94GWh,同比增长125.46%,仅次于宁德时代和比亚迪。

值得一提的是,除了国内市场的布局,宁德时报、长城汽车旗下的蜂巢、AVIC锂电池也开始在欧洲建设动力电池工厂。

"龙头企业已经开始了产能扩张的拉锯战。"王宪彬告诉《证券日报》,国内动力电池产业链非常成熟。中短期来看,产能扩张后会有一部分出口和海外建厂,全球扩张也势在必行。从需求方面来说,除了新能源汽车市场,动力电池也在向储能市场和5G基站转移。未来市场竞争会越来越激烈,龙头企业需要前瞻性的投资和储备。

产能利用率只有一半?

然而,业内有些人对这一轮狂欢持不同看法。

一位机构投资者向《证券日报》记者指出,在这一轮扩产中,很多投资计划将在未来两三年甚至更长时间内出台。对于公司来说,尤其是上市公司,所有的投资都必须以盈利为导向,所以项目的实际进度最终是由终端的实际需求来指导的。

以宁德时代为例,根据其2019年年报数据,公司电池系统年容量为53GWh,在建容量为22.2GWh,产量为47.24GWh,年容量利用率为89.17%。

2020年上半年,宁德时代动力电池系统容量28.70GWh,在建容量18.9GWh,产量15.08GWh,容量利用率仅达到52.50%。

其中疫情对正常生产造成了一定影响。从去年下半年开始,动力电池的产量在第四季度逐渐开始上升和井喷。即便如此,根据中国汽车动力电池产业创新联盟和中国商业研究院汇编的数据,2020年,中国动力电池产量累计83.4万瓦时,同比下降2.3%。

光大证券认为,到2020年底,宁德时报动力电池(非合资产能)将在90GWh到140GWh左右,到2021年底,预计产能将达到150GWh到210GWh。

对此,有业内人士认为,宁德时代目前占据国内动力电池市场的半壁江山,根据产能预测下限,宁德时代实际产能利用率在50%左右。

值得一提的是,就在扩张计划发布前,2月1日晚,《宁德时报》发布了即将解禁售的消息,公司向高淳资本等9个特定对象发行了1.22亿股。上述股份占公司总股本的5.25%,将于2月4日解除限售。粗略计算,参与定增解禁的投资者,受益于宁德时代半年多的股价上涨,浮盈达到120%左右。

市场认为,大规模解禁下市场存在一定压力,宁德时代此时抛出了扩张计划,客观上抵消了消息的不利影响,主观上希望给投资者和市场一个更积极的信号。

雷锂研究首席分析师莫科对《证券日报》表示,宁德时代的投资扩张计划在实际实施时,一定会遵循市场的客观规律,而不是盲目大举投资。但同时又表示,一旦龙头企业产能利用不足,其他中小企业的情况会更加严重,目前已经出现了全行业产能逃序和利用不足的情况。

低端产能将被淘汰

1月11日,钱江摩托车宣布,公司控股子公司浙江钱江锂电池科技有限公司(“钱江锂电池”)近日收到浙江省温岭市人民法院的通知。钱江锂电池因资不抵债被申请破产。在此之前,包括沃特马、玉环电力、奥友电池和湖北梦石在内的许多电池公司也因资不抵债而被债权人申请破产清算。

其实从近几年整个动力电池行业的发展来看,龙头企业风光无限,而尾部企业却一直在洗牌。

根据GGII的数据,2020年,我国动力电池企业装机数量从高峰时的200多家下降到不足50家,前10家企业装机容量达到95%。

对此,王宪彬告诉《证券日报》,头电池企业占据垄断地位,不断扩大生产,进行区域布局,以满足畅销产品的供应。从供应方面来说,高端产品需要大量的电池。

几年前,在新能源汽车巨额补贴的刺激下,许多企业争相布局动力电池企业。然而,随着动力电池行业产能和技术的加速升级,行业集中度越来越高,市场竞争力不足的企业陷入困境。

莫科告诉《证券日报》,目前动力电池市场供不应求和产能过剩并存。虽然我国动力电池整体容量已经达到270GWh到280GWh,但整体容量利用率还没有达到50%。高端优质产能供应不足,低端产品订单不足。

业内人士表示,从市场装机容量分析来看,产能和装机容量仍有很大差距。这也意味着对于很多企业来说,盲目扩张背后有很多风险。

林告诉《证券日报》,适度规模扩张是企业发展的必要条件,但不断追求技术进步是企业实现健康竞争和可持续发展的核心竞争力。

莫科进一步表示,投资计划的最终落地仍需市场化,投资项目不是一蹴而就的,因此市场应避免过度投机。

国信证券研究报告认为,随着行业竞争的加剧,数十家电池公司退出,行业龙头集中度进一步增强。随着补贴返还的预期越来越清晰,行业末企业会加快清算。同时对二、三级梯队公司能否及时布局新技术路线、新产能提出了更高的要求,龙头企业比较优势明显。

新能源与智能网汽车行业专家智库成员张翔向《证券日报》表示,宁德时代接单多,产能不足,需要大规模扩大生产。但由于尾部企业产能过剩,电池行业现在是一个高度垄断、高度集中的行业,会有一个激烈的洗牌过程。

王宪彬还认为,随着低端产能的退出,一些企业也会走出去。对于第二梯队的电池公司,要么联手,要么被收购。


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