券商策略:a股有望突破“牛不过三”A的两条主线,紧跟亲周期和“五大安全” 浪莎股份

股票资讯  2021-03-30 15:39:59

中信证券:旋转缓慢上升期进入下半年,紧跟顺周期性和“五大安全”两条主线

慢涨三部曲的第一阶段“轮换慢涨期”将在1月份进入后半段,本土投机群体将会崩溃。建议坚持“亲周期”和“五大安全”两条主线,转高性价比品种。首先,开盘一年的外部环境对a股整体是有利的。中欧投资协议已经落地,长期合作的前景已经确定。中美之间的博弈处于真空期。欧美疫情严峻,疫苗接种进展缓慢,政策依存度高,政策宽松有望加强。其次,一季度国内市场基本面继续改善,同比增速表现灵活,其中工业和消费板块作用明显。再次,国内外宏观流动性依然宽松,a股市场流动性更加充裕,公募基金新发行和外资净流入持续。最后,局部投机群体会崩溃,业绩预测会带动群体品种分化。

海通策略:春市已经开始。a股有望打破“三牛”

核心结论:①牛市周期不仅取决于时间,还取决于空间。与历史相比,目前的牛市增速较低,节奏较慢,有望打破“三牛”。②过去牛市的结束信号是利润或人气见顶。预计本轮ROE将升至21Q4。目前市场情绪只有60度,牛市还在路上。(3)春季市场已经启动,短期重点是低估大金融滞胀,全年主线还是代表转型升级的科技和内需。

郭盛策略:新年除夕市场继续从时尚转向增长

坚定信心,新年行情远未结束,我们的逻辑继续得到验证:一是四季度经济工作会议和央行例会不断给市场“定心丸”,确认政策不会急转直下。其次,美国第二轮经济刺激计划最终敲定,也促进了全球风险偏好的复苏。2020年12月,外资再次净流入近600亿,继续支撑市场。更重要的是,从11月份开始,我们一再强调开放年货市场,这仍然是一个窗口期。而且由于经济复苏乏力,货币政策中性,目前的年市斜率较慢,时间较长。随着各个板块的向上推,水平会大大超出预期。

广东发展战略:双效益下,春运市场值得期待,新的一年配置三条主线

2020年底收盘,几大股指表现良好,全年各大a股指数全面上涨。一方面,中欧投资协议谈判的完成和疫苗的批准提振了市场情绪,另一方面,这也表明春季市场的资金已经提前到位。在配置方向上,以顺周期性、新能源、先进制造三条主线进行平衡。

广发策略:迎接第三波顺周期市场布局,可选择消费+再通胀,为春季狂潮做准备

产能利用率是衡量行业景气程度最直观的指标之一。目前a股上市公司产能利用率普遍较高,但产能利用率同比上升处于底部。实证数据显示,同比产能利用率与行业超额收益基本呈正相关,但产能利用率与行业超额收益的相关性较弱。从结构上看,顺周期性行业产能利用率从底部逐年反弹,这意味着疫苗的全球修复将显著改善顺周期性行业的繁荣,带来超额回报。

中泰证券:市场上还是建议均衡配置或者进入进攻阶段(有一月金股)

总体而言,随着年底流动性冲击的消退,大部分叠加股票已经处于情绪的底部。1月份市场有望进入进攻阶段,指数有望保持强势。风格方面,有配置机会,无论是创历史新高还是近期新低。然而,新司机的引入可能会削弱旧热点的吸引力。1月份仍建议均衡配置,金融、军工、计算机等新热点短期内可适度提高配置比例。

创始人战略:流动性和风险偏好主导春季市场,重点是券商、白酒和军工行业

1月份将是一个流动性和风险偏好主导的市场,经济将回到疫情前的水平,但由于进入淡季,这不是核心问题。政策将保持积极基调,后续围绕科技创新主旋律逐步深化。1月份将重点召开各部委年度工作会议和地方两次会议。在预期流动性修复和风险偏好改善的背景下,建议关注两条主线:高景气行业和景气修复行业。1月,行业券商、白酒、国防工业为首选。

来源:金融网站


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