「m431」Delis将欢迎国有资产进入原大股东。他们为什么主动交出控制权

股票资讯  2021-05-03 16:07:09

近日,随着一份纸质公告的披露,山东德力斯(002330)食品有限公司(以下简称德力斯)将从山东诸城“远嫁”到3000公里外的新疆乌鲁木齐。

然而,在上述公告披露后不到24小时,德力士对深圳证券交易所的关注信表示欢迎。至于关注信中的七个问题,11月12日晚,迪丽斯如约交出了答题卡。

在回复公告中,德力斯表示,将解除公司控股股东诸城同仁路投资有限公司(以下简称“同仁路投资”)的高比例股权质押,为使新疆中泰(集团)有限公司(以下简称“新疆中泰”)取得对公司的控制权,同仁路投资将把德力斯13.63%的股份转让给不相关的第三方,并放弃此前6844万表决权。

受国有股消息影响,11月13日,德力斯延续前三个交易日的强势,收于10.25元的每日限价,最新市值51.45亿元。

大股东股权质押比例高

回到五天前。

当时德力斯宣布,公司控股股东同胞投资者计划将德力斯1.46亿股股份转让给新疆中泰,转让股份占德力斯总股本的29%。交易价格初步设定为6.21元/股,上下浮动10%(5.59元/股-6.83元/股),最终交易价格将在正式的股份转让协议中明确约定。以此计算,本次股权转让最高成交价约为9.94亿元。

国际金融新闻记者注意到,截至2019年9月30日,同路人投资了德力斯2.34亿股,持股比例为46.66%。因此,此次交易后,同股投资者持股比例降至17.66%,新疆中泰成为德力斯的单一大股东。但同为投资者及其一致行动,仍持有公司38.63%的股权,是公司的控股股东。

为确保新疆中泰获得德力斯的控股权,同仁子投资声明,在上述与第三方股权转让之前,同仁子投资及其一致行动将放弃6844万股德力斯股份的投票权,并承诺不寻求德力斯的控股权。因此,德力斯股份在新疆中泰的投票权比例将达到33.58%。

数据显示,2012年7月成立的新疆中泰是国有独资企业。由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会100%控股,注册资本19.44亿元。其经营范围涵盖化工投资、现代物流业、现代服务业、农副产品及畜牧业、货物及技术进出口、资产管理服务等。它是目前新疆最大的国有企业。截至2019年9月30日,货币资金余额106.67亿元,负债率77.45%。

11月13日,一位食品行业人士告诉《国际金融新闻》记者,新疆国泰成为德力斯最大股东的实质是国有资本向民营企业股权转让的案例。自去年以来,已有20多家民营上市公司将股份转让给国有企业。这背后的一个常见原因是大股东过度质押股份给其经营带来了风险和障碍。

根据数据,《国际金融新闻》记者发现,目前,同路人持有的2.32亿股为质押,质押率高达99.23%。

“股权质押是为2017年1月13日发行的可交换公司债券提供的全部担保(期限:三年)。同路人投资将于2019年11月15日提前支付所有债券,并支付2019年1月13日至提前支付日的应计利息。”Delis在复信中表示,用于赎回这些债券本息的资金已全部转入相关三方联合管理账户,预计提前赎回完成后7个工作日内完成解除质押、注销质押账户等相关手续。上述股份质押解除后,同系投资者持有的公司全部股份将不再具有质押或其他权利。

此外,Delis还表示,新疆中泰及其中介机构已开始对公司进行法律、财务、业务等方面的尽职调查。如果调查完成,没有发现影响本次转让的重大不利问题,同路人投资和新疆中泰将在尽职调查完成后5个工作日内签署正式的股份转让协议。正式的股份转让协议将以新疆自治区SASAC的批准为有效条件。同时,新疆中泰表示,此次股份转让不存在实质性障碍。

盈利能力继续下降

“从本次交易双方来看,股权转让方是将德力斯带到巅峰的郑和平,而‘接收方’是有国有背景的新疆中泰。两者并不是毫无预兆地走到一起。”上述知情人士告诉记者。

据公开信息,1986年由郑和平创立的德力士是一家农业产业化的国家级龙头企业,主要业务包括冷却肉、冷冻肉、低温肉制品、红烧肉制品和发酵肉制品的生产和销售。2010年1月成功登陆深交所中小板,成为山东省第100家上市公司。

据记者了解,自德力斯上市以来,郑和平作为实际控制人,实际上通过同道投资和庞海控股控制了德力斯。目前,她的女儿郑思敏是迪利斯的董事长。

但根据Delis的财务报告,公司上市两年后盈利能力开始下降。数据显示,2013年至2017年,其净利润同比增速连续5年为负。虽然2018年呈正增长,但扣除非净利润后仍亏损340.91万元。

中投卓志咨询执行董事朱越在接受《国际金融新闻》记者采访时表示,此次Delis股权转让主要是其控股股东大量股权质押造成的,部分因素是由于企业业绩持续低迷造成的。新疆中泰此次进入德力斯,可能会有效地将德力斯与新疆优质的农牧资源连接起来,帮助德力斯在新疆建立新的生产基地,帮助德力斯拓展西北市场。

以上说法可能有迹可循。Delis 2019年半年报显示,其山东省收入占比54.6%,东北地区收入占比23.89%,西北地区收入仅占比6.17%。业务布局具有一定的地域性。

日前,迪利斯在接受《国际金融新闻》记者采访时表示,此次交易完成后,双方将聚集优势产业资源,加强战略合作,提升双方产业的核心竞争力和对区域经济的辐射带动力。

显然,目前新疆中泰和德力斯都对这笔交易寄予厚望。那么随着新疆中泰的入关,德力斯能否回归荣耀,或许,答案需要时间给出。


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