「反向市场」广州万隆:主力准备,方向越来越强

股票资讯  2021-04-12 04:29:30

一、磁盘概述

早盘,指数先涨后继续走弱,接下来是弱震荡。大票和小票分,大票强,小票弱。大盘涨停板小,个股跌多涨少,情绪低落,大盘还处于非常疲软的阶段。

从行业和理念上看,免税、海南自贸、电商、农药、酿酒、化工、汽车相对较强,航空、保险、仓储物流、数据中心、信息安全、种业领跌。市场没有明确的主线,题材跌多涨少,轮转快。基金缺乏共同努力的方向,可持续性差,更多关注个股。

个股方面,新能源汽车方向的友德精密和ST脱帽的智能农业是市场仅剩的两块板。昨天,许多基金发起攻击,尝试新的方向。目前新能源汽车的方向比较明确。这也导致了该行业的强势,行业领袖比亚迪引领潮流,当天创下新高。白马闪崩还没完,九阳股份跌了近两次,金星星跌了两次。这种新型的闪电崩盘永无止境,始终制约着市场的勇气。

二、主线分析

【新能汽车/充电桩/锂电池】

新闻方面,《节能与新能源汽车技术路线图2.0》技术路线图发布:2035年新能源汽车销量占比过半。新路线图预测,到2035年,中国汽车年生产销售规模将大幅提升,安全、高效、便捷、经济、绿色将成为提升人们出行消费需求的主要方向。届时,传统能源动力乘用车将全面转换为混合动力,新能源汽车将成为主流,销量占比超过50%。

如上所述,进入十四五,新能源汽车将进入加速普及期。作为全球新能源汽车的世界工厂,中国将充分受益于全球新能源汽车产业化浪潮,相关产业链有望深度受益。龙头企业比亚迪连续创新高,对于新能源汽车的持续炒作意义重大。

[三份季度报告/免税]

在新闻方面,中国领先的保险公司中国国家保险公司第三季度业绩飙升1.5倍。这主要是因为公司在离岛的免税业务同比大幅增长,尤其是毛利率高的奢侈品包包、手表、贵重珠宝的销售同比大幅增长。受此影响,相关行业如免税、电子商务、旅游等。已通过反向泵送修复,但可持续性可能有限。

【三季报/消费电子/苹果】

在新闻方面,领先李勋的精密性能超出预期,该公司在苹果手机、耳机和手表等消费电子产品领域处于行业领先地位,这将使其受益匪浅。从目前的反馈来看,苹果的订单已经满了。随着苹果硬件产品超级周期的到来,与苹果产业链目标相关的消费电子业务有望获得爆炸性机遇。相关标的,如戈尔股、灵异照等,均创历史新高。

第三,战略规划

指数波动,市场分化严重,长线人气回升,但仍处于低位。从盘面来看,新能源汽车、消费电子等板块整体表现强劲,而本质逻辑仍在性能增长。在板块效应不足的情况下,三季报的预涨成为个股能否继续走强的关键因素。

总的来说,在市场普遍下跌的情况下,业绩需要特别关注。换句话说,第三季报业绩超出预期+标的的品种,可能成为从高位闪出来的主力基金的标的。这可能是下一个结构性市场。


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