「支票取现」a股站3000家机构看好成长股的投资机会

股票资讯  2021-05-01 20:11:45

上周,经过近两个月的平台整合,a股市场上涨了3000点。以大金融为首的权重板块领涨大盘,白马股普遍表现良好。向北,资本继续大量流动。

机构消息人士认为,包括美联储降息预期上调在内的诸多因素促成了本轮a股上涨。展望市场前景,不少机构人士看好增长和投资的机会,认为中国仍将孕育出许多细分领域,空间多5倍、10倍,以及大量增长5倍、10倍甚至几十倍的公司,无论是消费、服务、TMT、生物医药还是高端制造业,都将产生良好的投资机会。

多种因素推动市场复苏

上周,所有主要的a股指数都上涨了。上证综指上涨4.16%,收于3000点;深成指上涨4.59%;创业板指数上涨4.8%。

在谈到市场走强的原因时,湘局资本研究部副总经理余小昌分析,首先,有关方面对发展资本市场的态度为近期的市场风险偏好提供了一定的支撑;其次,外部因素有所缓解;第三,美联储降息有望加大,全球货币环境进一步宽松;第四,外资大量流入会带来资本风险偏好的持续修复,或者给市场带来一个宽松期。

星石投资还认为,美联储降息有望提振市场。6月,美联储利率会议更明确地释放了降息信号:措辞去掉了“耐心”,代之以“适当行动”,被认为是过去20年政策变化的信号;对经济增长和通货膨胀的评估普遍较弱;位图显示2019年至少降息一次。展望下半年,星石投资认为,全球降息可能到来,中国货币政策的外部压力将有所缓解,使其能够更加专注于国内经济发展的需要;据估计,国内通胀可能在下半年出现阶段性低点,对货币政策几乎没有限制。所以货币政策还有空间,未来也不排除跟随全球宽松的可能。对于a股市场,一旦货币政策空间打开,一方面货币供应量会增加,无风险利率会增加风险资产的估值,从分母端带动市场修复;另一方面,市场流动性的提高有利于上市公司的融资,进而促进公司利润的提高,推动市场从分子方面回升。因此,在这个消息的推动下,a股大幅上涨。

看好成长型股票机会

展望市场前景,成长型投资代表、嘉实基金股票投资(harvest fund Stock Investment)联席首席信息官邵建认为,未来十年的成长型投资机会可以更乐观地看待。他认为,即使未来十年经济增速回落到5个百分点左右甚至更低,中国仍然是世界上规模最大、增长最快、最具活力的经济体之一,仍然会孕育出许多空间5倍、10倍以上的细分市场,从而孕育出一大批增长5倍、10倍甚至几十倍的公司,无论是消费、服务、TMT、生物医药还是高端制造业,都会产生良好的投资机会。而这些领域的优秀公司,很多只有十几倍到二十几倍的估值。

星石投资也对科技股表示乐观。总体而言,当前宏观环境好于2018年,主要原因有二:一是流动性边际改善;第二,抑制风险偏好的因素也有所改善。在板块方面,星石投资认为,从基本面来看,总量政策明显是“搁置不解禁”,短期经济处于企稳过程中,仍面临一定下行压力。不过,在这个机会下,科技类的成长股可能会表现更好。从要素资源来看,中国社会现在已经进入工程师红利时代,人力资源丰富。同时,经过R&D多年的投资和创新,它将长期看好以科技为主导的成长股的投资机会。

余小昌表示,他相对看好泛消费,包括基本消费品、品牌消费、已经具备消费属性的药品;以云计算为代表的安全可控技术产业。

拥有数百亿美元资产的私人股本公司乐圣资产(Assets)认为,可能会出现一种模式,即金融业继续搭建一个平台,而题材不断变换。


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