“有限抵抗令”改变了行业龙头饲料企业的市场份额,有望扩大 思维列控

股票资讯  2021-03-13 16:50:14

根据农业和农村事务部的要求,从7月1日起,饲料生产企业将停止生产含有促生长药物饲料添加剂(中药除外)的商品饲料。中国饲料工业进入了一个新的发展阶段。

业内人士认为,“有限阻力”是对饲料企业综合竞争力的考验和考核,能充分反映企业的科技研发、成本管理和日常经营水平。在“阻力限制令”下,饲料行业集中度将继续提高,龙头企业凭借成本和产品线优势继续扩张,市场份额将扩大。未来,饲料生产企业必须努力工作,加强技术研发,降低生产成本,以提高生存和发展能力。

“有限阻力”的极限正在逼近

我国是畜禽和水产养殖大国,也是兽用抗菌药物生产和使用大国。抗生素在饲料中起主要作用,帮助动物预防疾病,提高营养吸收,进而促进其生长,提高养殖效率。长期以来,抗生素在水产养殖中被广泛使用,随着动物源性细菌耐药率的增加,兽用抗生素的治疗效果下降,而兽用抗生素的消耗量不断增加,加剧了兽用抗生素毒副作用和过量残留的风险,严重威胁畜禽水产品的质量安全和公共卫生,给人畜健康带来隐患。

长期以来,我国一直把食品安全放在非常重要的位置。特别是近年来,消费者越来越关注食品和公共卫生安全,饲料行业的管理者也在转变监管思路,出台了一系列政策措施,逐步实现“禁食、减种、畜产品无阻力”的目标。

例如,2017年颁布的《遏制动物源性细菌耐药性国家行动计划(2017-2020年)》明确指出,要加强饲料生产中的用药监管,组织实施药物饲料添加剂监测项目,重点关注超标和超范围。严厉打击饲料生产企业的违法违规添加行为;加大预警监测力度,不断完善相关检测标准和判断标准。

此后,修订后的《药用饲料添加剂目录和使用规范》还规定,饲料生产企业可以在饲料中添加药用饲料添加剂,禁止违规超量使用或在其他动物饲料产品中使用药用饲料添加剂。

2019年7月,农业和农村事务部发布第194号公告,决定停止部分药用饲料添加剂的生产、进口、经营和使用,并调整相关管理政策。

它规定,从2020年1月1日起,除中药外的各类促生长药物饲料添加剂将被撤销,兽药生产企业将停止生产,进口兽药制剂将停止进口相应的兽药产品,同时取消相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证。之前生产进口的相应兽药产品可以流通至2020年6月30日。此外,自2020年7月1日起,饲料生产企业停止生产含有促生长药物饲料添加剂(中药除外)的商品饲料。之前生产的商品饲料可以流通使用到2020年12月31日。

广发证券农林牧渔业首席分析师王干对《中国证券报》表示,农业和农村事务部第194号公告对饲料行业意义深远,对促进行业持续健康发展具有重要作用。要准确全面地理解公告精神,即禁止在饲料中添加促生长药物饲料添加剂,以及一些具有滋补身体、健胃、促进吸收、增强免疫力、平衡微生态等功能的绿色新产品。且不属于药物,抗生素可作为饲料中的功能性饲料添加剂。此外,抗菌药物的使用在育种端也不是完全禁止的。如果动物饲养过程中出现细菌感染等疾病,仍可使用相关药物进行治疗。养殖端的重点是从整体上减少抗生素和抗菌药物的使用,确保终端产品符合残留标准的要求。

王干说,多年来,水产品、反刍动物、蛋禽和肉鸭的养殖不再依赖于饲料中添加的抗生素,因此饲料中停用促生长药物饲料添加剂对这些动物的日常养殖影响不大,最大的影响是对体重25公斤的肉鸡和仔猪。这就对饲料生产提出了更高的科技要求,饲料工业的技术门槛也将提高。

饲料“无阻力”的实践

日前,中国证券报记者在对中国两大饲料生产企业海达集团和和丰牧业的调查中看到,面对新的监管要求和饲料无阻力发展趋势,企业已经提前几年做好准备,提前开始实现产品平稳过渡。

海达集团相关负责人表示,近年来,公司一直在进行降阻、无阻饲料的研发和推广。自2016年以来,公司加大了对无抗生素和替代抗生素饲料产品的研发投入,并在水产养殖行业进行了13个月的实际应用。经历了冬、春、夏三季和南北不同地域,在配方设计和应用技术上积累了大量经验。2019年5月,公司将其研发成果应用于自养有益海豚板(养猪),今年1月,将其应用范围扩大到湖南、湖北、广东、广西、山东、贵州的分子公司。

海达集团的反替代方案从反替代产品、原料选择、原料预处理、营养设定等方面得到保障。多年来,该公司开发的益生菌、植物提取物和免疫增强剂等替代产品在替代抗生素和增强保健方面发挥了作用,改善了动物肠道健康和抗病能力。此外,在原料选择、预处理和加工工艺方面,通过对原料的预处理,大大降低了抗营养因子,提高了动物营养的消化吸收率。

值得一提的是,经过多年的综合应用,海大集团的禁毒方案在全国不同地区的分子公司都显示出了令人满意的效果。从效果和数据来看,海大抗阻和抗阻饲料的使用效果与原饲料基本相当甚至更好。

在饲料无阻力的实践中,鹤峰畜牧也坚持技术支撑的路线。结合国内育种现状和自身研发体系,针对“无抗性阶段”的综合饲料配方和生产加工技术已逐步实施。

2006年,鹤峰畜牧与荷兰皇家德荷斯公司形成战略合作伙伴关系,充分借鉴其“饲料无阻力”的技术思路和经验。多年来,鹤峰畜牧针对饲料抗性的综合策略不仅仅是寻找添加剂的替代组合,更重要的考虑是原料的选择和清洗、原料的预处理、抗营养因子的去除、纤维原料的合理使用。此外,还考虑了营养水平、生产加工技术、饲养管理、育种应用配套方案等诸多重要因素。

据和丰畜牧有限公司首席技术官邵彩梅介绍,在2013年至2019年的7年时间里,公司在自己的实验猪场和合作猪场共完成了147项肠道健康相关检测,其中39项项目与抗生素配伍性和替代产品评价直接相关,80项检测通过验证。2019年,公司在R&D养猪场完成了68个不同项目的试验,其中27个试验与抗生素替代技术有关。

“在肠道健康和抗生素替代方面,鹤峰畜牧业为中国不同的养殖环境积累了大量的第一手资料和经验。”邵彩梅表示,经过反复验证和组合,鹤峰畜牧最终筛选出三种成熟且不同的抗生素替代品。其中一套方案的配方成本相当于抗生素组的配方成本;另外两个方案成本略有增加,但都在可接受范围内。

在调查中,来自《中国证券报》的记者还注意到,饲料企业在饲料研发方面形成了特色技术储备,没有阻力。例如,海达集团和鹤峰畜牧正在深入研究微生物发酵饲料的关键技术,为替代饲料提供系统的解决方案。

发酵饲料技术是近年来发展迅速的一种生产技术。饲料原料经特定微生物发酵后,抗营养因子可有效降解,饲料消化率显著提高。此外,发酵饲料中含有的益生菌可以改善动物肠道健康,减少抗生素的使用,适口性好,可以提高动物的采食量和生长性能,被认为是一种非常有前途的替代品。

据海达集团相关负责人介绍,公司在全国不同地区设立了专门的生物发酵工厂。通过海大研究所多年的研发和特定生物工程菌的筛选,采用深层发酵工艺,为抗抗性饲料提供富含各种益生菌及其代谢产物的低抗营养因子原料,最终达到抗抗性饲料的效果。

邵彩梅表示,截至今年5月,鹤峰畜牧的反猪饲料计划已在部分子公司和猪场验证9个月,效果可行;指定区域试验已进行6个月,效果稳定;最近,公司还推出了无抗性仔猪饲料新产品。5月,公司根据结果反馈做了进一步的调整和改进。目前每周都在跟进库存抗生素产品的消耗和替代配方的过渡,确保所有饲料产品在6月底前顺利过渡到无抗性阶段。

头部效果增强

有业内人士表示,近年来,非洲猪瘟疫情给饲料生产企业和水产养殖企业带来了巨大挑战。此外,随着饲料无阻力时代的到来,饲料行业将重新洗牌。尤其是无阻力饲料,必然导致饲料生产成本的增加,这对饲料企业的研发实力、成本控制、生产管理和市场服务提出了更高的要求。在这种趋势下,R&D实力雄厚、管理水平高的饲料龙头企业的综合竞争优势和市场份额将进一步扩大,头部效应将越来越明显。

王干认为,在从“限制抗性”到“替代抗性”的过程中,饲料添加剂市场将逐步从药物添加剂向无抗生素的功能性添加剂转变,行业集中度有望加快,安全有效的新型饲料添加剂改进空间有望打开,拥有新型饲料添加剂生产技术的企业将潜在受益。

与此同时,近年来大型养猪场越来越多,一些养猪场将建立自己的饲料厂,这也导致商业饲料总量相对稳定或下降的局面。这种情况下,首先要淘汰竞争力弱的饲料企业,龙头企业的份额会进一步提高。此外,饲料企业之间的竞争正在从依赖宣传营销、拓宽渠道等方面发生变化。产品性价比和技术服务能力的全面竞争。因此,依赖传统低价竞争的小型饲料生产企业将日益边缘化,龙头企业将凭借其在采购、R&D、生产和运营方面的专业能力获得更大的市场份额。

王干还表示,“限抗”要求的实施给饲料端带来了变化,饲料企业的生产行为得到了进一步规范。同时育种方也要发挥实力。一方面,水产养殖企业要逐步完善养殖硬件设施,不断提高环境卫生水平;另一方面,监管部门应加强对最终产品的检测,真正形成一个完整的食品安全闭环。


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