TSMC发了大财,四大客户都暴露了。华为麒麟芯片在孙山命名 库存周转率

股票资讯  2021-02-23 17:43:48

近年来,电子产品的迭代速度不断加快,智能设备逐渐在我们的生活中流行起来。市场对芯片的需求迅速增加,这使得代工公司赚了很多钱。根据拓代工业研究院发布的最新数据,2020年第四季度,全球十大晶圆代工厂的营收基本呈正增长。

TSMC在沉默中发了财,受益最大的公司是TSMC。TSMC的市场份额超过55.6%,其收入超过2至10名员工的总和。

TSMC之所以表现如此出色,其实与5G手机的普及和电脑市场的复苏有关。以第四季度为例,TSMC的公告数据显示,该公司的收入主要来自三个方面:手机业务、高性能计算业务和物联网业务,这些业务贡献了TSMC 89%的收入。

在5G手机和电脑处理器需求日益增长的背景下,TSMC有望继续扩大市场份额优势。最近,据台湾媒体发布的新消息,TSMC的订单继续爆满,新工厂正在加快建设。

据报道,TSMC 7纳米及以下工艺的收入贡献已超过50%,呈现持续增长趋势,新的工艺也是TSMC收入增长的主要推动力。

使用新技术的制造商主要来自苹果、高通、AMD和联发科。其中高通贡献了Snapdragon X60基带的订单,联发科送出了天极系列芯片的代工任务。AMD就不用说了,AMD能在PC市场实现逆袭,TSMC的技术领先于英特尔的技术,可以说是不可或缺的。

当然,给TSMC带来最多收入的是苹果。2020年,A14芯片订单将使TSMC的5纳米生产线保持满员。其他厂商想用5nm技术造芯片,甚至需要按计划等待。

除了A系列处理器,苹果还带来了全新的M1桌面处理芯片,这让它与TSMC的捆绑更加牢固。

根据DoNews发布的最新消息,苹果芯片占TSMC 5纳米产能的53%,是TSMC真正的最大客户。

麒麟芯片在孙山很有名。事实上,TSMC曾希望创造更好的成绩。AMD、联发科、高通都为TSMC贡献了大量收入,但三家厂商的订单数量和质量与华为相比仍有较大差距。

在芯片禁令发布之前,华为是TSMC的第二大客户,也是唯一一家可以与苹果分享5纳米初始产能的制造商。得益于手机业务、平板业务、笔记本电脑业务和5G通信业务的持续增长,华为芯片订单总额也保持了较快的增长速度。

根据TSMC的数据,2018年,华为对TSMC收入的贡献仅为8%,2019年,其收入贡献达到14%。如果我们遵循这一趋势,华为很有希望取代苹果,成为TSMC最大的客户。

不幸的是,芯片禁令的出现使华为麒麟芯片在TSMC营收榜单上落入孙山,TSMC错过了冲击更好业绩的绝佳机会,华为迎来了终端设备销售的“崩盘”。

充其量,TSMC目前的市场地位仍然非常稳定。就TSMC而言,三星可能是唯一有能力威胁其主导地位的企业。但是从市场情况来看,三星的5nm工艺已经出现了严重的翻车问题,很多与三星合作的客户都有回TSMC的打算。

另一方面,华为订单的减少确实让TSMC能够从新制造商那里获得更多订单。TSMC的收入增长率可能低于以前,但其份额优势预计将继续扩大。

你认为TSMC的市场地位会被其他制造商取代吗?

正文/京评/紫阳校对/邱智


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