公牛熊又疯了... 南方全球基金

股票资讯  2021-03-27 19:12:25

这个是恰当的,就是股市崩盘的牛市创历史新高,1000股上涨,3000多股下跌。除了那些站在牛头上的,其他人都骑在熊身上。——牛头和熊的图片

根据我的统计,就整个市场而言,今天的跌幅中值是2%。杨妈现在的策略有点像拧水龙头的手,不敢完全关水,也不敢完全开水。

每隔一段时间放一点,只要水龙头开的频率没有明显降低,前一天大跌的核心资产明天可能会大涨。市场差异不仅出现在单一的股票上,也大规模出现在许多公司中。

往往这个时候特别适合选择好的公司,好的资产不是跌了就是没跌,资本已经倒向底部,或者说是先有弹性,先绿后红。比如昨天我选了球队中场伊利,中后卫平安银行。

包括今天遭受重创的科技股。早上看到低开加了。由于梅村337调查和大额资金减少带来的低开,上半年以科技为主线的逻辑无法改变。

是因为来自美国的例行压力,还是大型基金的减持?

被制裁的公司越多,以后越有可能得到村委会的支持。如果你没有一点实力,你连被制裁的资格和价值都没有。

然而,大型基金减持并不奇怪。国家一期大型基金投资的主要标准是帮助企业克服发展中遇到的一些问题。现在除了盈利套现,也是因为企业发展足够健康。

看到方静科技在收盘后公布的业绩还不错,我猜另外两次减持的业绩也不会差。所以这种低开抛出的恐慌性盘面,对于激进人士来说是相当好的加仓机会。

当然,保守3天没有新低也是可以的...

除了科技,一些逻辑型的公司,比如替补宋诚,主力前锋风华,表现都不错。今年全年的主要逻辑是,重点恢复疫情和涨价。

你可以看看磁盘。我发现公司现在有几个特点可以继续成为一个团队:

a、业务压力可以通过涨价转嫁到市场上,业绩是很有把握的。b、有很强的技术壁垒,难以替代和颠覆,有明确的政策指引。c,被疫情打击的没有任何脾气,但是疫情稍微缓和,就会很快恢复。

剩下的我还在总结,但根据以上几点选择领域领先布局的可能性很大,2021年的收入确定性会相对高一些。

……

1.安信今天发表了一篇有影响力的报道。预计今年硅片价格会下降20%左右,春节前后会开始价格战。

隆吉盘中跳水,但两者可能没有那么大关联,但反映出机构普遍预期今年硅片的竞争格局很差。一旦降价出现,价格战的预期会进一步体现在盘面上。

我还是觉得光伏中游的制造还是要谨慎,不要觉得最近在涨就没有风险。

2.光线传媒在交易结束后宣布减持公告,阿里创投计划减持2%。

减持后持股比例将低于5%,无需宣布减持。之前Enlight也经历过控股股东发行可转债(变相减持)和北京三快科技(美团)转让减持。不知道为什么最近Enlight Media降价了。

可能公司有些问题。没怎么关注过,但是关注过。

3.习水股份透露,预计2020年上市公司应占净利润将为-271亿元。

记得前期谈保险股的时候,有朋友问我习水股份能不能做,因为毕竟便宜。我想说的是,金融股坏账的差异,体现在操作中的几次差异上。请不要给这种人送几百亿美元。

我觉得习水股票也是妖股王子,现在变成了垃圾股王子

4.兰斯科技披露的年报预测,年净利润为48.88-50.61亿元,同比增长98%-105%,其中包括减值准备4亿元。

仅第四季度净利润就达15亿,与第三季度持平。但如果把第四季度人民币快速升值和4亿的资产减值准备考虑在内,这个业绩还是很好的。

很多消费电子公司应该有成绩,但没有的是市场信心。

5.中兴通讯宣布控股股东中兴通讯减持2760万股,占公司股本的0.6%。

今天有朋友问烽火通信和中兴。说实话,我真的看不懂。关键是他们的下游是b还是g,这和运营商的投资计划和采购策略息息相关。

现在5g基站建设放缓,因为能耗太高,使用效果不太好。最直接的逻辑变了,要发掘一些机会会非常困难,需要很高的专业性和深入的研究。

5G我会看看广核通和远离被梅村制裁的举动。赚多了就不碰了。不要问为什么,因为数学物理不好...

我没动手术,继续掩护。球队阵容没变。


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