大会议!a股市场的下一个逻辑变化 下降三法

股票资讯  2021-02-21 09:51:04

任泽平:当前社会的主要矛盾是疫情过后人们日益强烈的报复性消费需求和口袋里没钱的矛盾。

这样诗意地写穷,恐怕是首屈一指的。

有人说报复性消费需求是今年最大的谎言。你同意吗?

很多人无法理解,经济这么差,股市怎么可能好?

这是很多投资者经常犯的错误,以为经济好,股市就好。

投资的本质是预测未来,把现在的现金换成未来的收益。

你投资是因为看好当前股价上涨,而机构投资是看好未来业绩。

你是跟随者,机构是股价的引领者。

谁对谁错一目了然。

机构认为未来股市会更好,经济会比现在更好。

换句话说,以后所有的坏事都是好事。

你看到的是绝望,我看到的是希望之光。

例如,央行最新数据显示,前三季度居民存款增加0.4万亿元(增长6.6%),非金融企业存款增加1.86万亿元,比去年的3328亿元高出5倍。

所以得出结论,报复性消费泡汤了!

越穷越穷。

为什么不能理解为疫情期间没有消费生产的机会,只有银行可以存在?

央行前三个月一直保持实力,没有像欧美那样放水。为什么?

因为就算放水,也没用。企业停产,居民留在家里,整个经济陷入停滞。

告诉我,你用这些钱做什么?

重磅会议!A股行情下一步逻辑生变

不要强调会议的重要性,反复阅读。

要积极扩大有效投资,改造旧住宅区,加强对传统和新基础设施的投资,促进传统产业转型升级,扩大对战略性新兴产业的投资。

这些都预示着下一步政策的方向。

下一步的投资也需要重新审视。

从疫情开始到现在,a股投资有三条主线:疫情、政策刺激、长期牛市。我们反复分析过这三条主线,本质上都是对性能的执着追求。

现阶段机构基金更多的是寻找现金流稳定的股票,因为在疫情危机下,叠加全球低利率货币刺激,现金流稳定的自然是基金的避风港。

因此,大型消费类股持续上涨,尤其是4月份以来,茅台已被北方基金买入9天。本周,它注入了300亿元。海地叶巍在十多个交易日内上涨了50%

但是,我们必须想到,在疫情的冲击下,货币政策发挥作用的空间并没有那么大。一方面,企业和个人出于对未来的担忧,倾向于谨慎投资和消费,所以即使你刺激,企业贷款投资的动机也是不足的。消费者提前消费的欲望不高;

另一方面,目前全球利率低的根本原因是实体经济投资回报率低,导致利率低,资金泛滥。中国也是如此。如果投资回报高,即使利率高的投资者也愿意投资。

虽然重会议直接提到了RRR减产,但达不到欧美大放水的水平。

会议提到了六保和传统基础设施,财政政策的作用将在下一步增加。

此外,随着生产的恢复,一些有前景的行业将逐步进入高弹性阶段。

下一个阶段是寻找机会,起飞财政政策刺激的表现。

新能源汽车、5G、UHV等新基础设施、水泥等老基础设施都是机遇。

这也是我们反复说过的政策刺激的主线。

热钱和公募都喜欢的共鸣点。

但是,我们必须明白,过去的4万亿刺激很可能会失去。

在4万亿的刺激下,钢铁等完全没有话语权的行业,大部分利润被国外铁矿石等企业拿走,最后由普通消费者买单(买房)

这种旺盛的资源市场带来了石油、铁矿石等国际大宗商品价格的暴涨,最大的赢家就是这些垄断者。

给别人做婚纱的刺激,以后应该不会发生了。

说到这里,我们再来说说我们长线股票的核心是不是你们公司有没有垄断倾向,有没有定价权,下游需求是否还旺盛。这些决定了公司的业绩是否持续改善。

茅台为什么能养牛?

回头看汾酒,五粮液曾经是王者,茅台当了几年老板。

茅台之所以能垄断,是因为它的行业有垄断基因,它的管理者做得很好。

茅台现在享受的是垄断性能。

空调,水泥格力,海螺等。经历过残酷价格战的中国也在享受垄断红利。

还有很多公司在垄断的过程中。

因为垄断意味着暴利!意味着话语权。


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